资本热潮涌动 珠三角制造业转型提速_4
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  加快创新驱动发展,科技和金融成为社会生产力中最为活跃的因素。南方日报记者观察发现,在佛山、东莞这两大制造业城市,产业基金纷纷设立,正在打通科技、金融和产业融合的快速连接通道。

  佛山的雪莱特、盛路通信两家上市公司日前接连发布公告,设立产业基金。据不完全统计,截至5月26日,佛山共有雪莱特、德联集团、东方精工、盛路通信、国星光电、星期六等多家上市企业参股设立产业基金。

  而在东莞,东莞博实睿德信机器人投资产业基金、东莞智能制造产业基金、东莞长安五金模具产业基金等也已经纷纷设立。

  珠三角制造业升级出现新打法:引导并撬动金融资本和社会资本投资,快速对接产业和金融要素,撬动转型升级的新活力。

  如今珠三角正处于传统产业往智能制造方面转型升级,借助产业基金,围绕上下游产业链和发展战略展开布局,珠三角企业有望加快转型升级的步伐。国际智能制造产业联盟执行主席李明表示。

  创新潮下资本涌动

  今年3月,在顺德区科技金融产业融合发展大会上,一个重磅消息让企业家们感到兴奋:顺德将设立20亿元母基金撬动社会资本,形成100亿元投资基金,投向智能制造、大健康、高端新型电子信息、节能环保、新能源、新材料等高端领域。

  在东莞南城簪花路,智能装备信息服务企业广东国唐智能科技产业发展有限公司租下了2800平方米的写字楼,准备大干一场。该公司负责人介绍,新办公室计划将三分之一的区域用来建立国际智造商学院,为智能装备产业相关的企业提供培训、沙龙等活动。而由广东国唐智能科技产业发展有限公司与广东融川股权投资基金管理有限公司共同发起成立的智能制造产业基金,按计划将在下月完成募集。该基金总规模15亿元,共分5期发行,首期产品规模3亿元人民币,重点投资智能制造、高端装备领域,目前是广东规模最大的智能制造产业基金。

  广东融川股权投资基金管理有限公司副总裁章国文认为,随着人口红利的消退,传统制造业面临着转型升级,企业家们也在思考如何突围。如今,国家重点发展智能装备行业,该行业正处于风口上。凭借着完善的产业链和深厚的制造业基础,东莞智能装备产业潜力无限。

  面对珠三角制造新生态,设立产业投资基金渐成风潮。东莞博实睿德信机器人投资产业基金在去年11月落地东莞松山湖。该基金是由东莞市政府引导,东莞博实睿德信股权投资有限公司等多家基金机构合伙成立,总规模5亿元,首期规模2亿元。其投资指向工业机器人上下游和相关产业,涵盖工业机器人及智能装备、工业自动化、服务及特种机器人。

  东莞博实睿德信股权投资有限公司总经理王家砚说,该机器人产业基金的部署以东莞机器人产业为主,项目池主要在东莞。不过,对东莞以外的优质机器人产业项目可以尽力引进来。

  位于东莞松山湖的广东智能机器人研究院下一步也打算成立一只股权投资基金华科松湖基金。我们希望建立起符合企业全生命周期的投融资服务体系,包括各类种子基金、PE基金等,以帮助在孵企业拓展融资渠道。广东智能机器人研究院院长张国军说。

  在广东南海大汉投资有限公司董事长黄朝阳看来,政府与企业共同铺开的产业基金网,带动资本合理流动与投资生态圈的完善,从金融资本市场层面为城市的产业转型升级献策。

  涌动的资本背后,珠三角制造业的转型升级也在提速。佛山市经信局统计数据显示,2015年佛山市装备制造业实现规模以上工业总产值5933亿元,同比增长15.9%。而东莞今年一季度高技术制造业完成工业增加值241.07亿元,增长17.0%,增速比全市平均水平快10.6个百分点。

  整合产业链上下游

  最近一段时间,佛山千亿巨头美的集团要收购德国机器人巨头库卡集团的消息备受关注。通过并购快速实现技术与资源的整合,加快转型升级,成为越来越多珠三角企业的选择。在这样的背景下,不少企业成立产业基金,加快行业上下游链条的整合。

  佛山道汇康投资管理中心合伙人黄东表示,随着佛山企业的并购步伐加快,设立产业基金为上市公司的战略布局提供了资金基础。以东方精工为例,2015年7月其与秋实资本共同发起了总规模近10亿元的产业并购基金。基金拟成立公告显示,基金主要服务于东方精工的三大核心业务板块,重点并购或投资与东方精工主营业务互补的、能形成规模效应或者协同效益等企业。随后该基金将为东方精工对上下游产业链并购提供了资金池。

  佛山盛路通信通过公告披露,其全资子公司盛元投资拟与多家企业共同出资设立深圳市南方国杰军民融合产业基金、北京国杰军民融合产业基金。

  从这些拟设立基金的投资方向看,均与企业主业紧密相关。以盛路通信为例,基金主要投往仿人机器人、无人机、卫星导航、军工电子、激光技术运用等领域,投资标的与公司军工领域发展战略相契合。

  惠州TCL集团宣布与湖北省长江引导基金、湖北科投共同组建一支百亿规模的产业并购基金,重点投资于TMT、工业4.0、中国制造2025及互联网+等领域,通过资本层面的股权投资,加速产业升级和增长。

  东莞唯一网络公司在去年底设立东莞唯一互联网信息安全产业发展基金,剑指互联网信息安全领域上下游关联企业,收购兼并有价值的创新型中小企业。唯一网络董事长王宇杰说:产业基金是产业发展的方向,对企业而言不仅可以解决行业融资难的问题,还能有效地整合资源。

  东莞上市企业众生药业也加入了产业基金设立的热潮之中。今年1月,该公司与北京正和正信投资管理有限公司共同发起设立医药健康产业并购基金。该公司公告称,并购基金致力于通过产业整合与并购重组,为公司提供优质项目资源的选择和储备,帮助公司巩固现有的行业地位和竞争优势。

  在国际智能制造产业联盟执行主席李明看来,珠三角企业设立产业并购基金,一方面带动科技型企业的发展,并对新出现的优质项目进行培育并储备;另一方面为传统型的企业产业上下游及横向的并购整合提供转型升级的服务。

  助推新兴产业发展在当前产业转型时,不知道把钱投去做什么。设立产业基金的关键,就是把资本引导到企业的生产运营当中。天安数码城股权基金管理(深圳)有限公司总经理毛成林说,东莞拥有丰富的产业基础,根据企业的发展周期和产业的转型升级,产业链上实际上有许多优质的项目,未来东莞的投资方向将从低端制造逐渐走向高端制造。

  尤其是如今很多大企业外溢到东莞,在这些龙头企业的带动下,相关的配套产业也随之而来,比如为华为做配套的产业衍生出完善的生态圈,在生态圈里有许多优质的标的和企业,这些都是投资机构关注的焦点。毛成林说。

  李明认为,产业基金之所以大量涌现有三方面的因素:一是政府出台各种资金补贴的政策,引导产业基金的发展,藉此推进产业发展;二是企业的融资方式发生改变,从原来的债务融资的方式改变为股权融资的方式,促成了产业基金的蓬勃发展;三是珠三角的民间存款丰厚,为金融业的发展带来有利条件。

  他指出,产业的发展需要经过漫长的时间周期,尤其是机器人产业、智能装备产业这些新生的业态均处于产业发展的初期,市场发展并不明朗,正是投入大量金钱进行研发的阶段,然而,很多企业既无法通过银行贷款融资,也缺乏充足的自有资金投入生产。产业基金正可以帮助这些优质的企业获得充足的资金开展生产、运营。

  广东省社科院企业研究所副所长李源表示,机器人、智能装备产业基金处于新兴产业初级阶段,需要大量资金的投入,促使其快速发展。新兴产业的企业仅仅依靠自己的发展,发展的速度非常缓慢,若通过基金产业并购的形式,有利于促进其快速发展壮大。

  李源认为,珠三角设立产业基金,通过整合并购渠道商、供应商多个方面的资源,有利于完善产业链条的发展,也可以促使整个产业链条重新组合。在整个并购潮当中,不仅是企业自身的竞争实力增强,还促使竞争对手共同发展,对推动产业的重新整合有积极的作用。

  谈及行业的风险,中山大学岭南学院财税系主任林江表示,产业基金的风险主要是出现是投向的问题,现有很多上市公司只是名义上搞基金,实际上只是借助品牌去圈钱,并没有实际性的操作,这是很难实现盈利的,也很容易让投资被套牢。

  林江认为,从投资的角度,产业基金发展的初衷是为投资机构服务的,不仅仅是名义上的基金投资,更多的是让基金持有人盈利。因此,在基金泛滥的时代里,基金产品难免将呈现良莠不齐的现象,因此,投资者要辨清其产业基金的实际投向和其标的,明晰产品的优缺点,再行投资。

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